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【忍者必須死3 v2.0.25 最新版】5、並購重組政策松綁，軍工資産證券化進程有望加速。6月20日，證監會就修改《上市公司重大資産重組管理辦法》征求意見。我們認爲，此次監管松綁利于激活軍工板塊並購重組，加快軍工資産證券化進程，市場活力持續湧現，同時有利于上市公司提質增效，相關的軍工重組概念股有望受益。投資建議2019Q2以來，中證軍工指數最大回撤約21%，估值風險釋放較爲充分。

我們認爲，風電行業繼續呈現陸上搶裝和海上快速發展的局面，預計此輪高景氣度將持續到2020年底，看好風機及零部件、海纜等産業鏈重要環節的發展機會。據Solarzoom光儲億家報道，海關統計表明9月光伏組件出口6.3GW，我們測算同比增長72.65%、月度環比增長6.60%，組件出口保持高景氣度;多晶電池片和單晶PERC組件的價格略有下降，單晶PERC電池片價格穩定，我們仍相對看好矽片和海外出口比例較大的組件環節。

目前海上風電存量項目充足，2021年前搶裝預期強烈，海上風電有望實現高速增長。新能源汽車：近期工信部發布公告稱，自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業規範條件》（工業和信息化部公告2015年第22號），第一、第二、第三、第四批符合規範條件企業目錄同時廢止。動力電池目錄和國補政策“直接”挂鈎。廢止動力電池目錄後，未進入動力電池目錄的企業也迎來發展機遇，行業進一步走向市場化競爭。

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