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階段一（2008-2018）：政策引導階段。過去十年，光伏行業發展的周期性波動主要受政策驅動。銀行板塊：本周大盤延續下行，銀行指數微漲0.7%，獲得絕對收益的同時跑贏滬深300指數2.49個百分點。本周關注：1）工行建行理財子公司如期開業，新的組織架構和産品體系值得關注；2）包商銀行事件引發市場擔憂，但監管維穩態度明確，多措並舉化解問題，超額續作MLF呵護市場流動性，帶動利率走勢下行。目前行業動態PB維持在0.85倍左右，板塊具備相對防禦價值，建議關注高股息率個股的分紅進度。

近期受外部因素影響，板塊作爲技術高度自主可控行業，對外依賴小，國産化替代程度高，板塊漲幅位居前列，特別是信息化及半導體相關標的漲幅較大，從中長期來看，板塊估值處于曆史低位，疊加行業基本面持續改善，投資機會逐步顯現，低位布局值得關注。船舶方面，江南造船建造的我國新型深遠海綜合科學考察實習船“東方紅3”交船，黃埔文沖建造的首制南極磷蝦船下水智慧到傢終端 v1.00.01 手機版，顯示我國特種船只的建造能力取得不斷進步；中船重工設立國際戰略研究院，並與西安交大簽署戰略合作協議京東小傢app v1.10.1 最新版，，逐步推進國際化與提升全球化競爭力。航天方面，嫦娥四號著陸器、玉兔二號月球車進入第六月晝工作，長期穩定的工作狀態標志著國內材料及相關技術達到國際先進水平。電子方面，中國電科攜帶多種“物聯”“數聯”“衆聯”解決方案亮相數博會，在香港成立聯合微電子中心（香港）有限公司，積極推進軍民融合以及走出去戰略。行業層面，19年軍費增長保持穩定，軍改影響進一步消除，軍工行業“前三後二”的交付規律疊加新一代主戰裝備的列裝，促使19年行業景氣度持續向上。國內經濟下行壓力較大，軍工板塊逆周期屬性有望凸顯，投資價值進一步顯現。