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北上資金：增配穩健高增的輕工日用消費品龍頭北上資金持股占比較高的個股仍多爲家具板塊，增配較多的爲輕工消費品龍頭中順潔柔以及晨光文具。從個股維度看，北上資金持股占比最高的仍爲家居龍頭，對顧家家居/索菲亞/尚品宅配/歐派家居的持股占比爲12.00%/10.22%/9.52%/7.44%，業績有望穩健高增的輕工日用消費品龍頭中順潔柔以及晨光文具亦受北上資金青睐（持股占比分別爲3.73%、2.47%）；Q2北上資金持股占比前十大個股中，僅中順潔柔的持股環比提升幅度較大，持股比例較Q1提升3.1pct，或主因木漿價格下跌有望釋放業績彈性；減配幅度相對較大的爲顧家家居，或主要受中美貿易摩擦影響，持股比例環比下降9.4pct。本周觀點中報業績發布期，建議繼續重點布局中報業績穩健或有望改善的細分行業。其中，地産竣工下半年有望回暖，疊加精裝修趨勢，有望驅動家居品牌龍頭業績逐步向上，建議逐步戰略布局；內需驅動、具備增長韌性的文具、煙標以及生活用紙龍頭等亦可重點關注。

（2）染料：行業高度集中，競爭格局有序；環保趨嚴，落後産能淘汰有序；需求旺季來臨，染料供需格局或將偏緊；下遊紡服需求穩定，染料供需關系有望逐步改善。重點子行業信息跟蹤聚酯産業鏈：産業鏈盈利存壓力；農藥産業鏈：農藥行業淡季，市場整體疲軟；兩堿産業鏈：輕質純堿、PVC價格下跌；磷化工産業鏈：磷礦石、磷肥價格平穩；锂電材料：隔膜、電解液價格平穩，三元材料價格下跌；維生素：VE、VK3價格上漲，VB2價格下跌；有機矽：有機矽市場價格大幅下滑；氟化工：原料螢石粉支撐強勁，氫氟酸市場偏強運行。（數據來源：百川資訊、中纖網、WIND）本周隨筆：外加劑行業集中度提升，行業格局改善混凝土外加劑具有減水火柴人大師暗影聯盟官方版 v1.1.0 安卓版、引氣等多種特定效果，在拌制混凝土的過程中摻入一定比例的外加劑（通常摻量不大于水泥質量的5%），可以有效改善混凝土的各方面性能。從2011年以來沙巴克傳奇最新版本 v1.0.37.0 安卓官方版，聚羧酸系減水劑逐漸替代萘系減水劑，發展成爲市場主流品種。

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