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【豬牛旅行 v1.0.5 安卓版】投資建議：半導體設計穿透周期，封測代工傳導已至。半導體最主要的核心驅動是需求，尤其是通訊領域如手機端的需求，2017年以來隨著蘋果手機的創新乏力和價格較貴導致手機換機周期拉長，而相應的國産以華爲爲代表的廠商則在屏下指紋、折疊屏智聯想雲app v6.4.6_0802 最新版，、三攝等領先市場創新，以手機爲主題的投資機會有蘋果供應鏈或將切換到華爲供應商，且疊加中美貿易影響，華爲手機在自己生態中芯片端面臨較大的國外集中采購風險，所以無論是終端需求還是國産替代，半導體設計公司將是穿越這一輪半導體調整周期最主要的板塊，而從産業規律、産業鏈調研以及中報觀察（設計持續加大研發、代工存貨周轉下降、封測研發和在建工程加大），從設計到代工和封測的傳導將是下一輪投資機會所在，設備和材料我們保持持續觀察。重點關注韋爾股份、聖邦股份、彙頂科技、兆易創新、華天科技、中芯國際等。中美貿易豬牛旅行 v1.0.5 安卓版、國産替代低于預期、科創板等政策低于預期。

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