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【靚彩雲視頻app v5.1.6 最新版】一季報表現靓麗，看好券商配置價值。1）市場回暖和市場交投活躍下，券商一季報表現靓麗，利潤增長區間在50%-300%，年化股東回報率修複至8%-12%，盈利修複推動行業估值修複，2016-2017年全年行業股東回報率6.5%-8.0%的水平下對應估值中樞在1.5-2.0倍左右；2）分結構來看經紀業務貢獻增量有限，投資收益和公允價值變動損益成爲盈利改善的動因，短期來看券商股核心矛盾向權益市場貝塔演繹，長期資本市場改革紅利依然是推動行業景氣向上的主要推手；3）貝塔行情之下建議關注興業證券、東吳證券，長期看好中信證券和華泰證券的配置價值。關注一季度寬貨幣帶動的信托業績改善。1）一季度寬貨幣政策下，社融和經濟數據均見底回升，預計信托公司業績有較大改善，建議階段性配置；2）政治局會議再度明確基建和地産政策暫時不會大幅放松，後續信托資産端需求及轉型方向仍有待觀察。

從1季度政治局招開經濟工作會議的新聞稿來看，隨著經濟企穩，信心改善，自18年下半年以來的一系列政策糾偏告一段落。這或意味著總量政策方面的貨幣信貸寬松，全面減稅高峰已過；結構性政策方面的去杠杆和房地産預調微調也基本到位。未來政策重點在于進一步深化改革，擴大開放，搞好包括資本市場在內的制度建設。回歸到周期，從18年下半年的經濟下行到19年3月份經濟就出現企穩，從5-10年的中周期維度來看，這段時間的下行似乎是個假摔，下行的主要驅動力是去杠杆等偏緊政策引發部分高危杠杆無法持續引發的信心下滑。

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