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一周表現回顧：上周(0624-0628)上證綜指下跌0.77%，深證成指下跌0.39%，中小板指下跌0.18%，創業板指下跌0.81%，滬深300指數下跌0.22%，申萬機械行業指數下跌1.34%，機械行業跑輸大盤。行業最新動態：1.世界首座浮動核電站獲得首期10年運營執照2.甯德時代對歐洲動力電池項目增資至141億元3.通威下調光伏電池片價格4.采用北方華創刻蝕機，燕東微北京8英寸項目首批設備搬入5.萬業企業：擬與微電子所牽頭設立集成電路裝備集團6.德馬科技沖刺科創板，擬募資3.78億元7.2019年中國激光器市場同比將下滑15-20%投資建議：1)中美貿易摩擦得到緩和，全球風險資産得到提振。科創板正式交易在即，重點關注科創板映射下的機械行業高端制造細分子行業：半導體設備、3C自動化、工業機器人、锂電設備、光伏設備等。
報告要點重倉比例降幅較大，核心矛盾改善利于配置回暖近期，公募基金2019年二季報已披露完畢，我們選取普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及靈活配置型基金作爲樣本分析重倉持股情況。整體：二季度基金配置占比降幅較大，爲近三年新低，核心矛盾改善利于配置回暖。
